重磅规划出台 新能源汽车驶入快车道(附潜力股)

2020-11-07 11:48:36 阅读()
金融投资报记者 林珂

随着“十三五”进入尾声,中国的第一个百年奋斗目标也即将实现。日前,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》发布,其中涉及新能源规划的表述为:发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。可以看到,新能源汽车,作为战略性新兴产业,在“十四五”中势必将持续发展。

行业人士指出,随着国内新能源汽车优质车型供给不断增长,包括MODEL3、比亚迪汉、广汽Aion以及造车新势力蔚来、理想等,国内市场将持续复苏态势,行业从四季度到明年持续上行。建议投资者关注新能源汽车产业链上行的锂电池、充电桩,以及汽车电子等细分领域。

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锂电池:产业链整体价值凸显

随着新能源汽车销量的快速回暖,相关配套产业也随之增长。数据显示,2020年8月 , 我 国 动 力 电 池 装 机5.13Wh,同比增长48.21%,其中乘用车装 机 占 比74.55% , 三 元 材 料 占 比65.56%。

分析指出,锂电池设备处于电池产能释放的前周期,锂电池设备将提前于下游释放订单以及业绩,且电池设备主要厂家集中于国内市场,竞争格局较好。目前来看国内多家企业已经走出国内市场,走向全球市场,打进了包括LG、三星、NORTHVOLT等供应链,看好锂电设备龙头企业迎来订单、业绩快速增长时期。

随着国内新能源汽车补贴延续至2022年,退坡节奏放缓,叠加国内疫情控制已见成效,国内需求有望率先复苏。另外,欧洲新能源汽车政策利好不断,有望迎来销量拐点。锂电池有望受益于行业空间持续增长维持高增长态势,产业链整体价值凸显。

中原证券分析师牟国洪指出,结合国内外行业动态及销售数据,行业景气持续向上。中长期而言,国内外新能源汽车行业发展前景确定,板块值得重点关注,同时预计个股业绩和走势将出现分化,建议重点围绕细分领域龙头、欧洲动力电池供应链及特斯拉供应链三条主线布局;短期同时关注六氟磷酸锂及电解液细分领域主线。

具体结合政策导向、细分领域价格水平和竞争格局,建议关注标的如宁德时代、当升科技、新宙邦、亿纬锂能、恩捷股份、星源材质、德赛电池、银河磁体等。

潜力股精选

宁德时代(300750)竞争力进一步凸显

当升科技(300073)有望逐步放量

新宙邦(300037)盈利拐点已现

亿纬锂能(300014)初具市场影响力

2

充电桩:关注细分领域龙头

2019年以来充电桩建设明显加速,车桩比也在进一步改善。可以看到,《电动 汽 车 充 电 基 础 设 施 发 展 指 南(2015-2020年)》要求按适度超前原则明确充电基础设施建设目标,到2020年,新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万台,电动汽车桩车比接近1:1。

行业人士表示,按照1座充电站平均投资300万元、1台充电桩平均投资1.1万元来估算,到2020年国内充电桩市场空间近千亿。根据充电联盟数据显示,8月我国公共充电桩新增2.6万台,同增29.9%;全国充电总电量7.4亿KWh,同增50.1%。

在充电桩产业快速发展中,获得政策力挺。消息面上,日前国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》,会议强调要引导新能源汽车产业有序发展,推动建立全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力。突出强调加强充换电、加氢等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持鼓励。鼓励开展换电模式应用。

申港证券分析师贺朝晖指出,充电桩行业市场集中度高,规模效应突出,看好设备制造-充电运营-方案解决全产业链布局的充电桩龙头企业特锐德,国网系设备商许继电气、国电南瑞,潜力不容小觑的民营设备运营商万马股份、科士达等。

潜力股精选

特锐德(300001)龙头效应更加明显

许继电气(000400)业绩开始明显复苏

万马股份(002276)快充市场爆发

科士达(002518)受益充电桩建设加速

3

汽车电子:下游市场快速放量

汽车电子化被认为是汽车技术发展进程中的一次革命。汽车电子化的程度被看作是衡量现代汽车水平的重要标志,是用来开发新车型,改进汽车性能最重要的技术措施。汽车制造商认为增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化是夺取未来汽车市场的重要的有效手段。

从产业来看,全球汽车电动化势在必行,新能源汽车行业有望保持较长的景气周期。随着欧洲与中国两大市场的快速放量,汽车电子产业龙头企业将深度受益。

随着智能驾驶及新能源汽车的加速渗透,国际龙头企业的纷纷布局入场也有望拉开汽车电子行业大序幕。特斯拉国产化加速推进,相关电子产业链迎来利好。万联证券分析师徐益彬指出,国内部分电子行业公司在中控系统、电池管理系统、自动驾驶系统等产业链环节均有覆盖。特斯拉产业链国产化替代趋势明确和Model3销量增长的确定性,对产业链配套供应商具有重大利好,预计相关产业链公司具有增加估值、提升业绩的良好机会。

广证恒生分析师肖明亮认为汽车电子产业投资机遇主要在智能座舱、传感器、功率半导体、PCB/FPC、被动元器件、连接器。具体来看建议关注法拉电子、沪电股份、生益科技、顺络电子、得润电子、长盈精密、斯达半导、闻泰科技、韦尔股份、欧菲光、联创电子、和而泰、三安光电、东山精密、鹏鼎控股等公司。

潜力股精选

法拉电子(600563)成本优势明显

联创电子(002036)迎来拐点性增长

顺络电子(002138)全球市占率达到7%

得润电子(002055)聚焦消费电子业务
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